Nos domaines
d'expertise

Du conseil à la gestion directe ou indirecte, Peak Patrimoine vous accompagne sur l'ensemble de vos placements financiers en prenant en compte vos critères en termes d'investissements responsables (ISR, ESG, Taxonomie…).

Notre expertise et la solidité des partenaires que nous sélectionnons vous permettent d'investir sereinement sur des supports multiples, adaptés à votre profil de risque et à vos horizons d'investissement.

Peak Patrimoine conçoit des solutions d'investissement immobilier adaptées à vos objectifs en termes de performance, de sécurité ou de pression fiscale.

Nous vous accompagnons également sur la recherche de crédits appropriés et vous proposons des programmes d'investissements performants, sélectionnés avec rigueur.

De nombreux dispositifs et lois permettent d'utiliser l'argent des impôts comme un levier supplémentaire à l'accomplissement de vos projets et ainsi répondre à vos besoins et envies.

Il est également essentiel de veiller à neutraliser les charges fiscales supplémentaires liées aux différents investissements que vous réalisez. Peak Patrimoine vous accompagne sur tous ces sujets, y compris dans la déclaration de vos revenus.

La pension de retraite moyenne brute en France est de 1 470 €/mois (DREES, 2021). Les pensions progressent en moyenne de 0,4% — bien en dessous de l'inflation. Les femmes perçoivent un montant inférieur de 40% à celui des hommes.

Ces constats ne doivent pas devenir une fatalité. Il existe de nombreuses solutions en fonction de votre situation, de vos besoins et de comment vous envisagez votre retraite et votre éventuelle dépendance.

La gestion fine du patrimoine professionnel est source de création de valeur tant pour l'entreprise que pour son dirigeant. Peak Patrimoine développe des services dédiés aux problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise, TNS et professions libérales.

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine en toute sérénité, bénéficier d'économies fiscales, protéger vos ayants-droit ? Peak Patrimoine, en collaboration avec un office notarial pluridisciplinaire, vous accompagne sur la mise en place d'un dispositif complet adapté à votre situation.

Un dispositif qui préserve la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions légales et aux changements de votre vie.